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Felix Bonhoeffer (Hopkins), um velho escritor, viveu toda a vida em dois planos de existência: a realidade e o seu próprio mundo interior. Enquanto trabalha no argumento de um filme de mistério, Felix fica perplexo ao constatar que as personagens começam a tornar-se reais, e a sua vida começa a pertencer aos seus personagens. Felix é assim atirado para um turbilhão de situações, onde os sonhos, o tempo e a realidade colidem num crescente de emoção.
carika75